Crédito estruturado no Brasil: porque o momento é decisivo — e como a bamboo DCM pode ser seu parceiro da primeira emissão ao primeiro bilhão.  

O cenário mudou: o crédito privado se tornou a alavanca estratégica do crescimento. Com a bamboo DCM você estrutura com inteligência, velocidade e consolida presença no mercado." 

1. A era do crédito inteligente/estruturado 

• O que antes era privilégio de multinacionais ou bancos virou ferramenta acessível para empresas com ativos reais e visão estratégica. 

• Assim como a computação em nuvem transformou o acesso à tecnologia, o crédito estruturado está redefinindo o acesso ao capital. 

• O Brasil está no ponto de inflexão: juros altos, desbancarização e apetite institucional estão alinhados como nunca. 

   

2. O que é crédito estruturado? 

• Definição técnica: forma de financiamento em que ativos (recebíveis, imóveis, contratos) são transformados em instrumentos de dívida negociáveis. 

• Origem: nasce nos EUA nos anos 70-80 (mortgage-backed securities); chega ao Brasil com força após a Lei 12.431 e estruturas como CRI, CRA, FIDC. 

• Composição típica: lastro + veículo + estrutura jurídica + rating + investidores. 

3. Exemplos reais: Como empresas usam Crédito Estruturado 

• Incorporadora: Antecipação via CRI com aluguel atípico de prédio AAA. 

• Agronegócio: Emissão de CRA com compromisso de entrega de safra futura. 

• Fintech: Venda de carteira de crédito via FIDC com cotas subordinadas. 

• Indústria: Debênture com garantias de contratos de fornecimento indexados. 

4. Dinâmica do Mercado — Como funciona na prática 

• Diversos agentes: originador, estruturador, custodiante, gestor, investidor. 

• A jornada do emissor: diagnóstico → estruturação → roadshow → distribuição → monitoramento. 

• A lógica da precificação: risco de crédito, qualidade do lastro, subordinação, prazo, taxa DI + spread. 

• Os diferentes modelos: on-balance vs off-balance, pulverizado vs concentrado, estrutura aberta vs fechada. 

5. Por que o timing é agora? 

• Ciclo de juros ainda elevado, com investidores buscando yield real. 

• Bancos seletivos e lentos, abrindo espaço para desintermediação. 

• Institucionais com liquidez e mandato para crédito estruturado. 

• Empresas com ativos geradores de caixa que ainda não monetizaram esse potencial. 

6. O potencial no Brasil — E o que ainda falta 

• O crédito estruturado representa menos de 2% do PIB brasileiro; nos EUA, supera 25%. 

• 95% das empresas médias ainda dependem exclusivamente de bancos. 

• A informalidade contábil e o baixo uso de garantias fiduciárias ainda limitam a expansão. Mas isso está mudando — e rápido. 

7. Conclusão — Não é só sobre crédito. É sobre crescimento com inteligência. 

• O crédito estruturado é, hoje, a principal ponte entre ativos e recursos financeiros. 

• Mais do que acessar capital, trata-se de estruturar confiança, escala e reputação. 

• A pergunta não é “se”, mas “como” sua empresa vai participar dessa revolução silenciosa. 

2. Mercado em ascensão — 1.º tri / 2025 

* Inclui notas comerciais; fev/25 registrou recorde de R$ 30,2 bi em debêntures. 
** Soma de CRI, CRA, FIDC e demais certificados de recebíveis. 

Drivers 2025: juro real atrativo, migração de ~R$ 400 bi de multimercados para crédito desde 2024 e CVM 60 ampliando o uso de debêntures securitizadas.  

3. Movimentos que validam a tese 

4. Como a bamboo DCM impulsiona sua emissão — do primeiro ticket ao primeiro bilhão 

Resultado: complexidade vira clareza, prazos ficam previsíveis e a companhia ganha pista para escalar até R$ 1 bi+ em emissões com governança institucional. 

A bamboo DCM é a primeira dealer de dívida AI-native do Brasil. Com tecnologia proprietária, independência e execução de padrão institucional, conecta empresas em expansão a investidores qualificados por meio de estruturas de crédito sob medida. É a parceira estratégica para emissores ambiciosos na jornada de suas primeiras emissões até seu primeiro bilhão em captação. 

A bamboo DCM é a debt house independente e nativa em IA que empresas em crescimento confiam para acessar o mercado de capitais.  

Estruturamos e distribuímos dívida com padrão institucional — CRIs, FIDCs, debêntures — com precisão, agilidade e alinhamento estratégico.  

Unimos experiência sênior em mercados de capitais com tecnologia proprietária para acelerar todas as fases do ciclo de dívida — da originação ao acompanhamento pós-emissão. Atendemos empresas em expansão e assessores que buscam uma forma mais inteligente e escalável de acessar o mercado — sem conflito de interesses ou complexidade desnecessária. 

Pronto para avançar? Se sua plataforma carteira de crédito e/ou recebíveis, projeto imobiliário ou infraestrutura supera R$ 20 milhões e precisa de funding escalável, fale agora com a equipe da bamboo DCM. 

originacao@bamboodcm.com 

*Dados ANBIMA & CVM (boletim mar/25). Este material é informativo e não configura oferta pública de valores mobiliários.